7月7日(周一),港股市场新式茶饮赛道集体走强 ,茶百道大涨11%,古茗、蜜雪集团 、沪上阿姨均涨约6% 。今年以来,新式茶饮股多数上涨 ,其中古茗上涨178%,蜜雪集团上涨168%,瑞幸咖啡上涨50%。
消息面上 ,7月5日(周六)晚,阿里、美团两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,其中包括“满25减21”“满25减20 ”“满16减16”等多张无门槛的外卖券,甚至部分外卖还能“零元购”。此前的7月2日(周三) ,阿里宣布,淘宝闪购将投入500亿元补贴商家和用户 。
自今年初京东外卖正式上线后,美团、阿里 、京东三大外卖平台不断开展补贴大战 ,开启了外卖市场的“三国争霸 ”。媒体报道称,三家公司在外卖市场二季度的单季投入达到250亿元,战争的烈度远超过往的“价格战”。
高盛在最新报告中指出 ,此轮外卖价格战将持续更长时间,预计今年9月达到峰值 。三大巨头短期盈利承压:基准情形下,阿里外卖业务未来12个月将亏损410亿元 ,京东亏损260亿元,美团EBIT(息税前利润)将下降250亿元。资本市场方面,今年美团股价跌超21% ,京东跌近6%,唯有电商业务超预期增长的阿里巴巴股价上涨30%。
新式茶饮赛道或将成为本轮补贴大战下的最大赢家。华鑫证券指出,外卖补贴利好叠加夏季销售旺季,出餐稳定、客单低、消费频次高的茶饮行业在此轮外卖补贴竞争中充分受益 ,大额补贴券的投放引导用户集中下单高性价比产品,直接推高了品类在外卖平台的热度和转化,建议关注新式茶饮机会 。
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